Endlich zahlen sich die Empfehlungen für diesen Wert aus. Das baltische Internetunternehmen BCG (Baltic Classifies Group), über das ich an dieser Stelle bereits einige Male berichtet hatte, konnte nach guten Zahlen ein neues Allzeithoch im Kurs erreichen.
Was zeichnet BCG aus? Extrem hohe Margen, sehr starke Cashflows und eine nahezu monopolartige Stellung im Heimatmarkt waren meine Kaufargumente. Frühere Berichte von mir finden AnlegerBCG vereint, vereinfacht gesagt, die führenden Portale im baltischen Raum für Immobilien, Autos oder Jobs unter seinem Dach. Die Märkte sind zwar klein, wachsen aber rasant und sind für internationale Wettbewerber uninteressant.
Der Umsatz von BCG stieg im vergangenen Geschäftsjahr um 19 % auf 72,1 Mio. EUR. Das EBITDA expandierte um 20 % auf 55,3 Mio. EUR, was eine EBITDA-Marge von 77 % ergibt. 99 % des operativen Gewinns landeten sodann auch in der Kasse als Cashflow. Die Nettoverschuldung wurde auf nur noch 27,5 Mio. EUR reduziert. Pro Aktie erzielte das Unternehmen ein Ergebnis von 9,2 Cent.In vielen Bereichen ist das Unternehmen zwischen zehn- und zwanzigmal größer als der nächste Konkurrent.
Für 2025 erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von rund 15 %. Hier könnte am Ende auch eine Schippe mehr herauskommen. Die EBITDA-Marge soll weiter leicht ansteigen. Bei 77 % ist aber die Luft für weitere Verbesserungen dann schon recht dünn, das ist klar. Das KGV liegt bei etwa 29 für das laufende Jahr. Nicht zu viel für diese Marktstellung. Anleger müssen derzeit den rund 19-fachen Umsatz für das Unternehmen bezahlen. Das ist gerechtfertigt.
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