[Article partenaire] Selon FisherInvestEU, fonder votre portefeuille sur un modèle large et diversifié du marché, appelé indice de référence, peut être un bon point de départ.
Qu'est-ce qu'un indice ? Un indice de référence est un indicateur qui suit un certain ensemble de titres. Nous pensons qu'il est bénéfique de disposer d'un indice de référence sur mesure pour chaque segment de votre portefeuille. Après tout, si vous possédez des actions et des obligations, un indice d'actions ne vous aidera probablement pas à construire votre portefeuille d'obligations.
Sur la base des analyses de Fisher Investments Europe, nous pensons que les indices qui répondent à ces critères comprennent le MSCI World pour les actions et le ICE BofA European Monetary Union Broad Market pour les obligations. L'indice de référence sert un autre objectif essentiel, à notre avis : la mesure de la performance du portefeuille. Lorsque vous ne comparez pas vos rendements à ceux d'un indice de référence, vous étudiez les rendements absolus. Selon Fisher Investments Europe, cela présente des inconvénients potentiels. Par exemple, supposons que votre portefeuille ait enregistré un rendement de 20 % pour une année donnée.
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