Rohstoff Analyse von Michael Lebowitz über: XAU/USD, S&P 500, NVIDIA Corporation, Gold Futures. Lesen Sie Michael Lebowitz's Rohstoff Analyse auf Investing.com.
Nach einem Preisanstieg von rund 40 % seit Oktober letzten Jahres befindet sich Gold derzeit in einem regelrechten Höhenflug. Viele Investmentexperten interpretieren den Preis des Edelmetalls als Makrobarometer, das den Grad der Besorgnis über die Lage der Wirtschaft, der Inflation, der Währung und der Geopolitik misst.
Die Höhe der Realzinsen ist ein zuverlässiger Gradmesser für das Gewicht der Politik der Federal Reserve. Wenn die Fed umsichtig handelt und die Märkte nicht verzerrt, sollten die Realzinsen positiv sein. Die zweite Abbildung zeigt die quantitativen Lockerungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Finanzkrise im Zeitraum 2008-2017. In diesem Zeitraum lag die Realrendite im Durchschnitt bei +0,77 %. Das R² von 0,3174 lässt auf eine moderate Korrelation schließen.
Der jüngste Anstieg des Schuldenwachstums ist signifikant, aber nicht wesentlich höher als andere rezessionsunabhängige Spitzenwerte in den letzten zehn Jahren. Darüber hinaus liegt er deutlich unter dem Schuldenanstieg, der mit Rezessionen einhergeht. Ein Defizit von über 2 Bio. USD klingt erschreckend, aber die Wirtschaft ist seit 2020 um 33 % oder 7 Bio. USD gewachsen und hat sich seit 2009 verdoppelt.
Der Konflikt zwischen Israel und der Hamas scheint ein Stellvertreterkrieg mit dem Iran zu sein. Während sich der Kriegsschauplatz hauptsächlich im Gazastreifen und in geringerem Maße in den umliegenden Ländern befindet, ist die Möglichkeit einer direkteren Verwicklung zwischen Israel und dem Iran problematisch. Direkte iranische Aktionen gegen Israel würden wahrscheinlich von den USA und anderen NATO-Mächten mit militärischer Gewalt beantwortet werden.
Wie wir bereits gezeigt haben, ist die Geldpolitik zwar nach außen hin lockerer geworden, in Wirklichkeit aber immer noch so straff wie seit über 15 Jahren nicht mehr. Vergleichen Sie die heutige Geldpolitik mit der von 2013 und 2014, als die Wirtschaft wuchs, die Fed aber die Zinsen nahe null Prozent hielt und quantitative Lockerung betrieb. Wie wir weiter unten zeigen, ist Gold in dieser Zeit trotz völliger geldpolitischer Sorglosigkeit gesunken.
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