Deutsche Anleger ziehen im ersten Quartal 3,3 Mrd. Euro aus nachhaltigen Fonds ab. BVI sieht Probleme beim Vertrieb von ESG-Produkten.
Laut BVI haben nachhaltige Fonds auch im ersten Quartal Nettoabflüsse in Höhe von 3,3 Mrd. Euro verbucht. Der Branchenverband vermutet einen Zusammenhang mit der seit August 2022 verpflichtenden Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenz in Beratungsgespräch.
Seit 2022 muss bei der Anlageberatung zwingend die Frage nach der Nachhaltigkeitspräferenz gestellt werden.Laut BVI haben nachhaltige Fonds von Januar bis März Nettoabflüsse in Höhe von 3,3 Mrd. Euro verbucht. Der Branchenverband vermutet einen Zusammenhang mit der Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenz in Beratungsgespräch. In der Kritik steht auch die Klassifizierung nach der Offenlegungsverordnung.
Die Anleger in Deutschland haben im ersten Quartal 2023 rund 3,3 Mrd. Euro aus nachhaltigen Fonds abgezogen. Damit setzten sich die deutlichen Nettomittelabflüsse aus ESG-Fonds fort. Im vierten Quartal 2023 lagen die Verkäufe bei grünen Investmentfonds bei 5,8 Mrd. Euro. Im dritten Quartal hatten die Anleger für 4,2 Mrd. Euro Anteile an nachhaltigen Produkten verkauft, wie der Fondsverband BVI mitteilt.
Aktienfonds gemäß Artikel-8- und 9 investieren nach Angaben des BVI zum Beispiel stark in Industriegüterunternehmen wie Hersteller von Windkraftanlagen oder Eisenbahntechnik. Auch Konsumgüterproduzenten sowie Technologieaktien machen einen überdurchschnittlich großen Anteil in ihren Portfolios aus. Dagegen werden Unternehmen aus der Grundstoffindustrie oder dem Öl- und Gassektor stark untergewichtet.
Wenigs aussagekräftig sind angesichts der Umklassifizierungen die Zahlen zu Publikumsfonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen aus dem ersten Jahre der Offenlegungsverordnung. Damals schwankten die Zuflüsse pro Quartal zwischen 10,6 und 21,5 Mrd. Euro. Die Problematik der Klassifizierung zeigt sich auch bei der Einführung von Artikel 8 und 9. Die Umstellung der Zählweise pushte das Volumen von ESG-Fonds von 91 auf 168 Mrd. Euro.
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