Si eres un inversor conservador, estos son algunos de los fondos de inversión que más rentabilidad han dado en 2023.
. La subida de tipos de interés devalúo las carteras de deuda y provocó que los dueños de fondos de renta fija a largo plazo perdieran de media un 8% del dinero que tenían en estos productos. Las cosas han cambiado este año. Las gestoras han ido renovando sus carteras de inversiones y los fondos de bonos ya empiezan a carburar. De hecho, ya hay productos que han rentado entre un 2,5% y un 4% en los primeros compases de 2023.
Los gestores de este vehículo han comprado una combinación de deuda pública de Italia, España y Francia que se ha comportado muy bien este año. La duración efectiva de los bonos en cartera está cerca de los siete años. El hecho de contar con unas perspectivas futuras de estabilización o incluso de bajadas a medio plazo de los tipos de interésPrácticamente todas las firmas de inversión consideran que los próximos años van a ser especialmente positivos para la inversión en renta fija. Durante el largo periodo de tipos cero, el precio de todo tipo de bonos fue subiendo hasta niveles insostenibles.
En este caso, la duración de la cartera de deuda es significativamente inferior y utiliza derivados para mitigar algunos de los riesgos de inversión. Con todo, el vehículo todavía está un 8,7% por debajo de los niveles máximos.
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