Microsoft-Kursziel erhöht – HSBC setzt auf beschleunigtes Wachstum in 2025
) von 529 Dollar auf 533 Dollar angehoben, was das Vertrauen in die erwartete Umsatzbeschleunigung des Unternehmens in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 widerspiegelt.
HSBC stellt fest, dass die operative Marge mit 43,14 % stabil geblieben ist, was im Einklang mit der Schätzung des Unternehmens steht und leicht über der Konsensschätzung von 42,67 % liegt. Microsoft erwartet für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2025 ein währungsbereinigtes Azure-Wachstum von 28-29 %, was dem Durchschnitt der letzten vier Quartale von 29,25 % entspricht. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich das Azure-Wachstum in der zweiten Hälfte des GJ2025 beschleunigen wird, da zusätzliche KI-Kapazitäten verfügbar werden, die den aktuellen Kapazitätsengpässen und der steigenden Nachfrage Rechnung tragen.
HSBC betrachtet Microsoft weiterhin als eine Kernbeteiligung im Technologiesektor und begründet dies mit dem starken Engagement des Unternehmens in den Bereichen KI und Cloud-Infrastruktur, dem robusten Umsatzwachstum, dem soliden Margenprofil und der attraktiven Bewertung.
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