+34Der Nordea Asian Sustainable Stars Equity Fund hat 2026 seit Jahresbeginn plus 38 Prozent auf Eurobasis erzielt. Das konzentrierte Asien-Portfolio setzt auf Taiwan, China und Südkorea.
Der Nordea Asian Sustainable Stars Equity Fund hat seit Jahresbeginn 2026 eine Wertentwicklung von plus 38,00 Prozent auf Eurobasis erzielt. Der über die asiatischen Märkte ohne Japan breit gestreute Fonds profitiert dabei auch, aber nicht nur von den hohen Kursgewinnen südkorea nischer und taiwanesischer Halbleiter produzenten. Verwaltet wird das Produkt synchron von den Nordea-Standorten in Kopenhagen, Stockholm und Singapur.
Konzentriertes Portfolio mit 46 Einzeltiteln
Der Fonds verfügt über ein für seine Größe sehr konzentriertes Portfolio. Mit lediglich 46 Einzeltiteln bei einem Fondsvolumen von 570 Millionen Euro ist die Titelauswahl stark fokussiert. Das Fondsmanagement nimmt nur die am besten bewerteten Einzelaktien in sein High-Conviction-Portfolio auf.
Ein zweites wichtiges Charakteristikum ist die explizite Growth-Orientierung. Präferiert werden stark wachsende Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, bei denen idealerweise ein Expectation Gap zwischen den Markterwartungen und der eigenen Einschätzung von Nordea besteht.
Zudem ist der Fonds als Nachhaltigkeitsfonds gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Er legt Wert auf eine besondere Berücksichtigung der ESG-Kriterien, wie sie für die Sustainable-Stars-Reihe von Nordea typisch ist.
Fondsdaten und Benchmark im Überblick
Der Nordea Asian Sustainable Stars Equity Fund BP EUR mit der WKN A2P3TR und der ISIN LU2152927542 wurde am 28. April 2020 aufgelegt. Aktuell verfügt er über ein Volumen von 649,95 Millionen in der FondsWährung US-Dollar. Als Benchmark dient der MSCI AC Asia ex Japan Net Return Index.
Geographische Schwerpunkte sind derzeit die Märkte in Taiwan, China und Südkorea. Indische Aktien wurden aufgrund hoher Bewertungen zuletzt reduziert. Mit seinem auf fundamentales Bottom-up-Research fokussierten Investmentprozess weist der Asien-Fonds eine langfristig überzeugende Wertentwicklung auf. Seit Auflegung konnte er eine kumulierte Wertentwicklung von plus 83,09 Prozent erzielen.
Anlageziel und Bottom-up-Strategie
Der Nordea Asian Sustainable Stars Equity Fund zielt auf langfristiges Kapitalwachstum ab. Dazu investiert er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in Asien ohne Japan haben oder den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben.
Bis zu 25 Prozent des Gesamtvermögens kann in chinesischen A-Aktien angelegt werden, die direkt über Stock Connect gehandelt werden. Das mit dem Fondsmanagement betraute Emerging-Markets-Equities-Team mit Hauptsitz in Kopenhagen praktiziert eine an Fundamentalanalysen orientierte Bottom-up-Strategie.
Alpha wird durch die Einzeltitelauswahl und die aktive Einbeziehung einer ESG-basierten Analyse in den Anlageprozess generiert. Das Managementteam wählt schwerpunktmäßig Unternehmen aus, die die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance erfüllen und zugleich überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Qualitätsmerkmale bieten.
Ziel ist die Identifikation der Gewinner von morgen, die nachhaltig erfolgreiche Geschäftsmodelle verfolgen und einen verantwortungsvollen Umgang mit Aktionären, Beschäftigten, Lieferanten und Kunden pflegen. Um die richtige Balance zwischen Wachstumschancen und Bewertung zu finden, konzentriert sich das Fondsmanagement auf die mittel- bis langfristigen Aussichten der Titel und blendet kurzfristige Marktbewegungen aus.
Länder- und Sektorallokation des Asien-Fonds
In der Länderallokation liegt Taiwan mit 27,50 Prozent Anteil am Fondsvermögen auf Platz eins. Dahinter folgt die Volksrepublik China mit 23,00 Prozent der Bestände. Auf dem dritten Platz befindet sich Südkorea mit 22,50 Prozent des Fondsvolumens.
Aktien aus Indien besitzen einen Portfolioanteil von 11,50 Prozent, Titel aus Singapur sind mit 6,00 Prozent gewichtet. In Hongkong werden Positionen in Höhe von 4,00 Prozent gehalten, Aktien aus Vietnam komplettieren mit 1,50 Prozent die geographische Allokation. Per Ende August liegt die Liquiditätsquote des Nordea-Produkts bei 4,50 Prozent.
In der Branchenallokation liegt der IT-Sektor mit einem Anteil von 50,00 Prozent klar auf dem ersten Platz. Finanztitel bringen es auf 17,00 Prozent, Industrieaktien sind mit 12,00 Prozent im Portfolio vertreten. Nicht-Basiskonsumgüter repräsentieren 9,00 Prozent der Fondsbestände.
Im unteren Bereich der Branchenallokation befinden sich Kommunikationsdienstleister mit 8,00 Prozent sowie HealthCare-Titel, die rund 1,00 Prozent des Fondsvermögens abdecken.
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