Original-Research: PVA TePla AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu PVA TePla AG Unternehmen: PVA TePla AG ISIN: DE0007461006 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 08.07.2024
Unternehmen: PVA TePla AGKursziel: 23,00 EUR Preview: Auftragseingang schmälert Wachstumsaussichten
Q2 aufgrund hoher Vorjahresbasis ohne große Wachstumsimpulse: Für das zweite Quartal erwarten wir auf Konzernebene ein Erlösniveau von 72,0 Mio. EUR, was einer Steigerung von etwa 5,5% yoy entspricht . Die Umsatzverteilung auf die Segmente dürfte analog zum Q2/23 verlaufen sein. In unserer Erwartung bilden wir überwiegend die Abarbeitung des Auftragsbestandes für 2024 von 228,6 Mio. EUR ab.
Wir sind jedoch der Meinung, dass selbst bei einer Belebung der allgemeinen Auftragslage ab H2/24 Umsatzerlöse von >300 Mio. EUR in 2025 für PVA TePla im aktuellen Marktumfeld nicht darstellbar sind. Durchschnittlich beträgt der Realisierungszeitraum des Anlagenportfolios 12 bis 18 Monate. Bisher dürfte der Auftragsbestand Auslieferungen für die Jahre 2025ff. von weit weniger als 100 Mio. EUR enthalten.
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