TUI hat für insgesamt 487 Millionen Euro Wandelanleihen am Finanzmarkt platziert.
Der Reisekonzern aus Hannover kündigte an, mit dem Erlös ein Angebot zum Rückkauf der bestehenden Wandelanleihe zu machen. Überdies wird TUI die - nach Unternehmensangaben nicht genutzte - Kreditlinie der bundeseigenen KfW von derzeit 550 Millionen auf etwa 210 Millionen Euro reduzieren. Der verbleibende Betrag aus dieser Kreditlinie werde in der ersten Hälfte 2025 zurückgegeben, heißt es in einer TUI-Mitteilung.
Juli 2031 zum Nennbetrag zurückgezahlt, sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und entwertet wurden. Investoren könnten die Wandelschuldverschreibungen in TUI-Stückaktien wandeln. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 9,60 Euro festgelegt. Dies entspricht einer Wandlungsprämie von 50 Prozent über dem Referenzaktienkurs von 6,40 Euro.
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