Immobilienaktie Deutsche Wohnen unterbewertet, möglicher Deal mit Vonovia könnte Kurs steigern. TUI-Aktie mit Erholungspotenzial nach Rückzahlung von Staatshilfen.
Während der DAX zuletzt einen Rekordstand nach dem anderen erreichte, liegen viele Aktien aus der zweiten und dritten Reihe zu Schnäppchenpreisen auf dem Wühltisch. Wir stellen Aktien wie TUI vor, die selbst bei einer Kursverdopplung nicht teuer wären.
Besonders stark eingebrochen sind im Zuge der Nebenwerte-Baisse die Immobilienaktien. Da wegen der hohen Inflation und der gestiegenen Zinsen die Kaufpreise für Wohnungen sanken, belasteten ab 2022 Seit 2021 hält Vonovia, der größte börsennotierte Immobilienkonzern der Republik, rund 87 Prozent an DW. Aus steuerlichen Gründen war eine Aufstockung drei Jahre lang nicht möglich, doch diese Frist ist abgelaufen.
Bei einem Tausch von DW- in Vonovia-Aktien sollte ein Gegenwert von etwa 28 Euro herausspringen. Wer nicht tauscht, könnte mit einer jährlichen Garantiedividende von mindestens 1,20 Euro pro Anteilschein entschädigt werden. Kommt es dann später zu einem Squeeze-out , müsste ein Wertgutachten den fairen Kurs festsetzen, der sich etwa auf Höhe des NAV bewegen dürfte. Falls sich das Verfahren in die Länge zieht, arbeitet die Zeit für die Anleger.
Trotzdem notierte die Aktie im Jahr 2021 bei wesentlich schlechterer Geschäftslage teilweise über 20 Euro, was langfristig wieder erreichbar sein sollte. Kurzfristig sind zwölf Euro realistisch. Da die Staatshilfe zurückbezahlt ist und die Zahl der Buchungen zuletzt sogar auf Rekordniveau lag, sieht sich der Konzern auf Kurs, die geplante Umsatzsteigerung von zehn Prozent im zu Ende gehenden Geschäftsjahr zu erreichen. Der Gewinn soll um etwa 25 Prozent zulegen.
Die Eigenkapitalquote ist wegen der Corona-Belastungen zwar noch recht dürftig , doch auch sie verbessert sich kontinuierlich. Die Nettoverschuldung von 2,1 Milliarden Euro ist für einen Konzern, der weit mehr als 20 Milliarden Euro umsetzt, ebenfalls durchaus im Rahmen des Üblichen. Es gibt keinen Grund, warum der Kurs dauerhaft auf dem jetzigen ausgebombten Niveau verharren sollte.
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