Una de cal y otra de arena para Bankinter. Por un lado, el banco naranja ha recibido una mejora de precio por parte de UBS, la cual recomienda 'comprar' los títulos de la entidad dirigida por María Dolores Dancausa. Por otro, JP Morgan vuelve a destacar a la cotizada del Ibex 35 como el único valor que 'infrapondera' dentro del sector bancario español.
que los del banco naranja gracias a la"Tanto Sabadell como Bankinter tienen como objetivo una ratio de 'payout' de alrededor del 50%. Asumiendo un 'payout' máximo para mantener un CET1 del 12,0% para el año 2025, vemos un potencial de 'payout' total del 48% de la capitalización bursátil para Sabadell, lo que equivale a un potencial de rentabilidad máxima anual del 16%.
no creemos que este sea necesariamente el caso en el futuro, dado el cambio en el 'mix' de negocio de Bankinter en la última década , con crecimiento procedente de fuera de España y en segmentos de alto riesgo, especialmente préstamos al consumo . Asumiendo un estrés de elevadas ratios de morosidad en todos los segmentos, el coste del incremento del riesgo sería similar para ambos, en torno a 40 puntos básicos en el ejercicio 2025, pero", argumentan.
."Esperamos que Sabadell siga obteniendo buenos resultados a pesar de la rentabilidad relativa superior a la de los bancos europeos en un 10% y a la de Bankinter en un 28%", concluyen.
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