Aktienmarkt Analyse von Marc Wengenroth über: Ulta Beauty Inc. Lesen Sie Marc Wengenroth's Aktienanalyse auf Investing.com.
Der Kursverlauf der Aktie des Kosmetikherstellers aus den USA war in den letzten beiden Jahren von erheblichen Rückschlägen geprägt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Ulta Beauty befindet sich auf einem historischen Tiefstand und rückläufige Margen machen der Aktie zu schaffen.
Auch das Ziel für die operative Marge wurde von 14 bis 14,3 % leicht nach unten auf 13,7 bis 14 % revidiert, womit diese im schlechtesten Fall 1,3 % geringer ausfallen würde als im abgelaufenen Geschäftsjahr, als sie noch 15 % betrug. Die Prognose für das unbereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie wurde ebenfalls korrigiert von 26,20 bis 27 USD je Aktie auf 25,20 bis 26 USD. Um satte 45 % hatte die Aktie daraufhin zwischen März und Juli korrigiert.
Für unsere Bewertung legen wir ein erwartetes bereinigtes Nettoergebnis von 25,48 USD je Aktie zu Grunde. Dieses ergibt sich aus einem Umsatzziel von 11,5 Mrd. USD – entspräche +2,6 % – und einer erwarteten Umsatzrentabilität von 10,5 % , sowie einer Aktienzahl von 47,5 Mio. Aktien. Damit tragen wir dem erwarteten Margenrückgang und den angekündigten Aktienrückkäufen Rechnung.
Aktuell findet ein Stabilisierungsversuch knapp oberhalb des vorherigen Widerstands auf dem Niveau von 370 USD statt. Ein charttechnisches Kaufsignal würde sich erst mit dem klaren Überwinden des letzten Zwischenhochs bei ca. 393 USD ergeben. Das nächste Kursziel wäre dann die Widerstandszone bei 440 USD, wo aktuell auch die 200-Tage-Linie notiert.
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