'Nuestra recomendaci\u00f3n sigue siendo 'compra' y elevamos nuestro precio objetivo a 350 desde 240 peniques', afirman desde Liberum sobre IAG. Aseguran que 'el potencial de beneficios a largo plazo no se ha visto afectado por la pandemia y su posicionamiento estrat\u00e9gico favorable sigue intacto. Ni esto, ni el fuerte impulso positivo de las ganancias se reflejan en la valoraci\u00f3n actual'.
."Una perspectiva de coste de combustible más favorable y una demanda resiliente impulsan mejoras sustanciales a las estimaciones a corto plazo".
La firma ha revisado sus previsiones tras los recientes resultados del primer trimestre y ha actualizado sus suposiciones sobre el precio del combustible para reflejar la fuerte caída desde su última revisión de pronósticos."Ahora asumimos 750 dólares por tonelada para la porción no cubierta de la factura de combustible. Losy nuestras previsiones para el año son teóricamente más sensibles con una cobertura de cobertura mucho menor ".
Sin embargo, añaden que,"en la práctica, asumimos que los ingresos unitarios se ajustan con el tiempo para reflejar el entorno de costes de combustible prevaleciente. Ese ajuste es modesto a corto plazo, lo que refleja la capacidad limitada de las aerolíneas para agregar capacidad a corto plazo, lo que resulta en movimientos descomunales en las estimaciones, a pesar de las suposiciones conservadoras sobre las perspectivas de ingresos por unidad".
IAG ha elevado su previsión para el año 2023 por encima del rango de beneficio operativo anterior ."Esperamos que nuestras nuevas previsiones se mantengan por encima del consenso, dependiendo de dónde se asienten las cosas después de los resultados", señalan en Liberum."Entendemos la cautela de la gerencia sobre la orientación, dada la volatilidad reciente en los precios del combustible y el entorno macroeconómico incierto".
Como explican,"los precios más bajos del combustible normalmente estimularían la capacidad incremental, erosionando la fortaleza de las tarifas promedio. Sin embargo, existen cuellos de botella generalizados en la cadena de suministro, incluidos retrasos en las entregas del fabricante, escasez de personal y disponibilidad reducida de repuestos.
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