Vor der Übernahme durch TPG deckt sich Techem mit frischem Kapital aus einem Bond ein. Das Geld dient teilweise auch für Zukäufe. Der künftige Eigentümer TPG ist in Deutschland bereits beim Solaranlagenvermieter Enpal und bei der Immobilien-Softwarefirma Aareon engagiert. Es gibt Synergien.
Vor der Übernahme durch TPG deckt sich Techem mit frischem Kapital aus einem Bond ein. Das Geld dient teilweise auch für Zukäufe. Der künftige Eigentümer TPG ist in Deutschland bereits beim Solaranlagenvermieter Enpal und bei der Immobilien-Softwarefirma Aareon engagiert. Es gibt Synergien.
Mit einer neuen großen Anleihe treibt Techem-Finanzvorstand Carsten Sürig die Refinanzierung der milliardenschweren Schulden des Heizkostenerfassungskonzerns voran.Der Heizkostenerfassungskonzern Techem hat einen neuen Bond über 750 Mill. Euro begeben – doppelt so groß wie die gleichartige Vorgänger-Anleihe. Die vorrangig besicherten Anleihen , die bis 2029 laufen, werden mit 5,375% verzinst.
Die Emission der Anleihen soll am oder um den 14. November 2024 abgeschlossen werden. Der Erlös wird von Techem zusammen mit dem Eigenkapital, das die neuen Eigentümer des Unternehmens – der US-Finanzinvestor TPG Rise Climate und der Staatsfonds GIC aus Singapur – bereitstellen, verwendet, um den gesamten ausstehenden Betrag der 2026 fälligen vorrangigen Anleihen abzulösen sowie die Kosten zu begleichen, die im Zusammenhang mit der Übernahme anfallen.
„Da wir gemeinsam mit unseren neuen Investoren die gegenwärtig vorteilhafte Lage auf dem Finanzmarkt nutzen möchten, haben wir den Markt mit einer neuen Anleihe in Form von Senior Secured Notes und in einer Höhe von 750 Mio. Euro in Angriff genommen“, erklärt Sürig. „Die Ausstattungsmerkmale der neuen Anleihe sind identisch mit denen der im April dieses Jahres begebenen Senior Secured Notes in Höhe von 500 Mill.
Vor der Übernahme durch TPG deckt sich Techem mit frischem Kapital aus einem Bond ein. Das Geld dient teilweise auch für Zukäufe. Der künftige Eigentümer TPG ist in Deutschland bereits beim Solaranlagenvermieter Enpal und bei der Immobilien-Softwarefirma Aareon engagiert. Es gibt Synergien.
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